Взаимодействие стран снг в обеспечении своих потребностей нефтью и нефтепродуктами
На правах рукописи
Чернышев Алексей Сергеевич
Взаимодействие стран СНГ в обеспечении своих потребностей нефтью и нефтепродуктами
Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
Москва 2008
Работа выполнена в Институте экономики
Российской академии наук
Научный руководитель:
доктор экономических наук, профессор
Волошин Владимир Иванович
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор
Быков Александр Наумович
кандидат экономических наук
Бобовников Андрей Игоревич
Ведущая организация: Дипломатическая академия МИД РФ
Защита состоится «______» ___________2008 г. в час.
на заседании Диссертационного совета Д 002.009.02 в
Институте экономики РАН, по адресу: 117418, г. Москва,
ул. Новочерёмушкинская, д.42 а
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
Института экономики РАН
Автореферат разослан «______» ____________2008 г.
Учёный секретарь
Диссертационного совета Д.002.009.02
доктор экономических наук, профессор
Волошин В.И.
- Общая характеристика работы
Актуальность темы. В 1990-е годы на постсоветском пространстве сложился новый крупный регион производителей и экспортеров нефти, существенно влияющий на мировое производство и рынок жидкого топлива. Проблемы энергетической безопасности последних лет свидетельствуют о беспокойстве стран мира обеспечением нефтью и другими энергоресурсами, при этом страны СНГ стали важнейшей частью мировой системы энергоснабжения, поскольку постсоветский регион способен не только обеспечить сам себя нефтью и нефтепродуктами, но быть крупным экспортером энергоресурсов. В странах СНГ, прежде всего в России, Азербайджане и Казахстане находятся крупные запасы нефти, и их роль в мировом обеспечении нефтью растет одновременно с возможностью этих стран увеличить поставки жидкого топлива на мировой рынок. К настоящему времени страны СНГ уже сформировались как независимые государства, самостоятельно решающие задачи экономики и политики, что требует нового осмысления их участия в мировом нефтеобеспечении. При этом еще полностью не закончен процесс самоопределения и политической ориентации стран СНГ. Они находятся в стадии выбора векторов тяготения к крупнейшим региональным центрам и великим державам (ЕС, США, КНР, Иран, Турция). Кроме того, в настоящее время формируются новые мировые центры, имеющие нефтяные ресурсы, низкие издержки и дешевую рабочую силу, которые могут потеснить страны СНГ на мировом рынке (Северная и Центральная Африка, Центральная Азия, страны Юго-Восточной Азии). Все это ставит перед Россией задачу принятия мер для сохранения своих позиций и влияния в постсоветском регионе, что может быть обеспечено за счет укрепления интеграции в нефтяной сфере на постсоветском пространстве.
Злободневность темы состоит в том, что рост рисков и проблем энергетической безопасности на мировом нефтяном рынке приводит к поиску странами СНГ возможностей взаимного обеспечения нефтью и нефтепродуктами, а также различных форм взаимодействия в нефтяной сфере. К рискам и проблемам можно отнести резкий рост мировых цен на нефть, напряженность на рынке нефтепродуктов и топлива, возрастающие проблемы поставки и транзита, а также истощение старых запасов нефти. Новым фактором взаимоотношений стран Содружества в последние годы стал переход в расчетах за энергоресурсы на мировые рыночные цены. Взаимодействие стран СНГ в обеспечении нефтью и нефтепродуктами, создание совместных производств по добыче и транспортировке нефти и производству нефтепродуктов может способствовать улучшению обеспечения жидким топливом стран Содружества и повышению их энергетической безопасности.
Разработанность темы. Геополитические изменения последних лет и динамичное развитие экономики стран СНГ требуют нового осмысления взаимосвязей государств Содружества в нефтяной сфере. Нынешний этап развития СНГ заключается в том, что страны прошли период хаотических реформ и стали самостоятельными и независимыми в экономико-политической сфере, что требует новых подходов в изучении их нефтяных комплексов и механизмов сотрудничества. Данная тема требует обстоятельного изучения и анализа на нынешнем этапе, когда сильны центробежные тенденции в регионе СНГ, при этом формируется мировая и региональные системы энергетической безопасности, в которой важная роль отводится региону СНГ. Исследование данной темы будет, несомненно, полезным для понимания взаимосвязей стран СНГ в нефтяной сфере, возможностей их взаимодействия и взаимного обеспечения нефтью и нефтепродуктами, выбора правильного вектора сотрудничества России со странами СНГ в обеспечении нефти, вклада нефтяного комплекса СНГ в мировую экономику.
Объектом исследования являются теоретические и практические аспекты взаимосвязей стран СНГ в нефтяной отрасли, вопросы развития взаимного обеспечения государств Содружества нефтью и нефтепродуктами, а также перспективы участия постсоветского региона в мировом нефтеснабжении. В работе проанализированы характерные проблемы переходных экономик, наложившие отпечаток на развитие нефтяного комплекса Содружества, их взаимодействия в нефтяной сфере и перспективы интеграционных процессов в рамках Содружества. Следует отметить, что в данной работе исследуются нефтяные комплексы и экспортный потенциал как крупнейших стран-производителей нефти в регионе (России, Азербайджана и Казахстана), так и стран, обладающих средними или небольшими нефтяными запасами, чистых импортеров нефти и нефтепродуктов, а также стран, являющихся нефтепереработчиками и транзитерами нефти и нефтепродуктов.
Основная цель работы – на основе анализа мирового опыта обосновать пути, которые позволят повысить эффективность взаимного обеспечения нефтью и нефтепродуктами стран СНГ. Исходя из этой цели, автор стремился решить следующие задачи:
- выявить основные тенденции развития нефтяной промышленности и нефтяного рынка стран СНГ;
- дать анализ состояния нефтяного комплекса Содружества, показать место и роль нефтяного комплекса стран СНГ в мировом разделении труда, его внешнеторговый потенциал;
- выявить риски и проблемы стран СНГ на пути интеграции их нефтяных комплексов, возникающие в связи с внутренними процессами (центробежные и центростремительные тенденции) и меняющейся конъюнктурой мирового рынка;
- определить основные пути сотрудничества стран СНГ в нефтяном секторе хозяйства и взаимного обеспечения нефтью и нефтепродуктами;
- показать возможные направления участия нефтяных отраслей стран Содружества в мировой энергетике;
- обосновать важность взаимного обеспечения стран СНГ нефтью и нефтепродуктами в формировании региональной и мировой системы энергетической безопасности.
Теоретической и методологической основой исследования являются работы российских и зарубежных ученых в области геополитики, экономики, экономической географии, размещения производительных сил и международных экономических отношений: Абалкина Л.И., Аганбегяна А.Г., Богомолова О.Т., Гринберга Р.С., Делягина М.Г., Гайдара Е.Т., Илларионова А.Н., Ивантера В. В., Иноземцева В.Л., Киреева А.Т., Львова Д.С., Некипелова А.Д., Рыбалкина В.Е., Спартака А.Н., Сулакшина С.С., Хачатурова Т.С., Шмелева Н.П., Щетинина В.Д., Ясина Е.Г.; среди зарубежных авторов - J. Mitchell, A. Sampson, L. Turner, M. Yamany, D. Yergin. Важную роль в подготовке диссертации сыграли научные труды и работы в области энергетики, нефтегазовой политики, нефтегазового комплекса в целом и его отельных подотраслей, а также международных связей и мировой торговли нефтью и нефтепродуктами: Алекперова В.Ю., Андреясяна Р.Н., Арбатова А.А., Бушуева В.В., Зарнадзе А.А, Жизнина С.З., Крюкова В.А., Ламперта X., Леонова Д.С., Конторовича А. Е., Колчина С.В., Конопляника А.А., Крюкова В.А., Кузовкина А.И., Макарова А.А., Мастепанова А.Д., Миловидова К.Н., Некрасова А.С, Ойкена В., Осадчей И.М., Платонова Л.А., Ремизова В.В., Рулева В.М., Санеева Б. Г., Синяка Ю.В., Хартукова Е.М., Чернавского С.Я.. Шевчука Л.М., Эггертссона Т, Яновского А.Б., Boardman A.E., Caves R.E., Chodak S.. Djankov S., Hart O., Libecap G.D.. Niskancn W.A., Peltzman S., Sappingion D., Shleifcr A., Sliglitz J.E., Vining A.R,. Vishny R., Wiggins S.N.
Информационно-статистическая база работы включает данные профильных Комитетов Государственной Думы РФ; постановления и другие документы Правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства природных ресурсов РФ (Минприроды), Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства по энергетике (Росэнерго), Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), других министерств, служб и агентств. Использованы российские и зарубежные специализированные периодические и справочные издания, а также материалы докладов, слушаний, круглых столов, семинаров и конференций на данную тему Госдумы РФ, профильных министерств, Союза нефтегазопромышленников России, данные British Petroleum, Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Транснефть и других компаний. В работе получили отражение и дальнейшее развитие результаты исследований Центра стратегических разработок, ТПП РФ, РСПП России, Института экономики РАН, ИМЭМО РАН, ВНИКИ ГУ-ВШЭ, ИНЭИ РАН, Института востоковедения РАН, Института экономики переходного периода (ИЭПП), Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИНП), Института энергетической политики, ОАО "ВНИПИнефть и других научно-исследовательских институтов и организаций по анализу экономических процессов в нефтяной промышленности мира и стран СНГ, экономическому прогнозированию, развитию индустрии и международного сотрудничества в нефтепромышленной и нефтеэкспортной сфере. При подготовке работы использованы материалы Секретариата Энергетической Хартии, федеральных органов исполнительной власти стран СНГ, органов государственной статистики СНГ, нефтегазовых компаний стран СНГ ("Нефтегаз Украины", «КазМунайГаз», «Узбекнефтегаз», ГНКАР(Азербайджан). Определенные сложности были вызваны тем, что ряд постсоветских стран (Туркмения, Узбекистан и др.) не предоставляет информацию о своих нефтяных комплексах или поставляет ее в ограниченном виде.
Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет собой попытку исследования проблем взаимного обеспечения государств СНГ нефтью и нефтепродуктами и их участия в мировом хозяйстве на новом этапе. Они уже прошли период хаотических реформ и сформировались как самостоятельные независимые государства, находящиеся в поиске ориентиров политического и экономического развития. Нового осмысления требует позиция России продавать свои энергоносители партнёрам по СНГ по мировым ценам. Новизна постановки проблем связана с усилением центробежных тенденций в рамках Содружества, необходимостью формирования международной системы энергетической безопасности. Новые научные результаты исследования, полученные автором, состоят в следующем:
- обосновано, что регион СНГ может обеспечивать себя нефтью и нефтепродуктами и экспортировать жидкое топливо за его пределы;
- сделан вывод о том, что сотрудничество в нефтяном комплексе стран СНГ может стать основой для развития общих интеграционных процессов в рамках Содружества;
- предлагается создание нефтедобывающими странами СНГ отраслевого нефтяного союза, а также региональной нефтяной биржи, формирование регионального нефтяного рынка;
- обоснована необходимость проведения активной нефтяной политики России в регионе СНГ, принятия мер по сохранению и усилению влияния России на постсоветском пространстве в условиях острой конкуренции со стороны мировых держав;
- предложены конкретные финансово-экономические механизмы укрепления сотрудничества стран СНГ в нефтяном комплексе. Среди них: использование современных форм государственно-частного партнерства (лизинг, СРП, концессии, проектное финансирование, создание СП и смешанных компаний), организация биржевой торговли нефтью, регулирование экспортных потоков нефтепроводов, обмен активами в производстве, транспортировке и распределении нефти и нефтепродуктов;
- выявлены формируемые направления развития экспортных потоков нефти из СНГ в Европу и Азию (включая и в обход России); обосновывается тезис о том, что в перспективе вероятно усиление азиатского (китайского) направления нефтяных потоков;
- раскрыта целесообразность либерализации и реформирования нефтяного комплекса стран СНГ по опыту зарубежных стран при сохранении регулирующей и координирующей роли государства;
- обоснована важность согласования энергетической политики государств СНГ в рамках ЕврАзЭС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС);
- сделан вывод о том, что взаимное обеспечение стран Содружества своих потребностей в нефти и нефтепродуктах способствует повышению региональной и мировой энергетической безопасности.
Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность функционирования нефтяного комплекса СНГ и его экспортного потенциала, обеспечить энергетическую безопасность стран СНГ за счет внутренних нефтяных ресурсов региона. Результаты исследования могут быть использованы при формировании нефтегазовой политики и внешней торговли стран СНГ и России. Кроме того, материал, изложенный в диссертации, полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов, в частности, по таким экономическим дисциплинам, как международные экономические отношения и экономика зарубежных стран.
Апробация результатов исследования осуществлена в четырёх статьях, опубликованных автором по теме диссертации.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. Ниже приводится ее оглавление.
Оглавление
Введение
Глава 1. Основные тенденции развития нефтяной промышленности стран СНГ
1.1. Ретроспективный анализ нефтяной отрасли стран СНГ
1.2. Современное состояние нефтяного комплекса Содружества
1.3. Взаимодействие государств Содружества в нефтяной сфере
1.4.Транспортная инфраструктура поставок жидкого топлива стран СНГ
Глава 2. Проблемы взаимного обеспечения жидким топливом государств СНГ
2.1. Центробежные силы в рамках Содружества. Нефтепроводы в обход России
2.2. Экономические риски стран СНГ в обеспечении жидким топливом
2.3. Особенности производства и торговли нефтью и нефтепродуктами
Глава 3. Развитие взаимосвязей стран СНГ в нефтяной сфере
3.1. Основные пути укрепления интеграции в обеспечении жидким топливом
3.2. Роль региональных объединений и отраслевых союзов в обеспечении нефтью и нефтепродуктами. Создание единого энергетического рынка и общего энергетического пространства
3.3. Экономические факторы развития взаимного обеспечения жидким топливом государств Содружества
3.4. Формирование региональной системы энергетической безопасности
Заключение
Библиография
Приложение
II. Основное содержание работы
В первой главе исследованы и обобщены основные тенденции развития нефтяного комплекса Содружества. Дан ретроспективный анализ нефтяной промышленности стран СНГ, транспортной инфраструктуры и потоков «жидкого топлива» в регионе, а также уровень взаимодействия стран СНГ в нефтяной сфере.
Нефтяная промышленность играет ключевую роль в экономике России, Казахстана и Азербайджана - основных производителей нефти и нефтепродуктов в СНГ, и в меньшей степени – Туркменистана и Узбекистана. Белоруссия и Украина обеспечивают сами себя нефтью лишь на 5-10%, зато имеют крупные нефтеперерабатываюшие мощности, созданные во времена СССР, и через их территорию проходят основные поставки российской нефти в Европу. Молдавия, Армения, Грузия, Таджикистан и Киргизия хотя и имеют небольшие запасы нефти, но в настоящее время практически нефть не добывают и весьма зависимы от поставок нефти и нефтепродуктов.
Даже если взять минимальные оценки производства нефти в СНГ, то в ближайшие годы добыча примерно вдвое будет превышать потребление, которое растет в странах региона медленно, особенно в Центральной Азии. Таким образом, в настоящее время и перспективе регион СНГ может не только полностью обеспечивать себя нефтью и нефтепродуктами, но и оставаться крупным экспортером жидкого топлива на мировой рынок. Экспорт нефти является важнейшей составляющей доходов бюджета России, Азербайджана и Казахстана, в меньшей степени – Узбекистана и Туркменистана.
Транспортная инфраструктура - важнейшая составляющая нефтяного комплекса СНГ. Нефть и нефтепродукты в регионе транспортируются в основном по нефтепроводам, а также в меньшей степени морским и железнодорожным транспортом. Основные нефтяные потоки СНГ ориентированы в западном направлении на удовлетворение потребностей Евросоюза. В последние годы важным становится восточное направление транспортировки нефти стран СНГ, особенно в Китай и страны ЮВА. Создание Россией нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) в КНР и страны АТР является крупнейшим транспортным проектом СНГ.
Транспортировка и транзит нефти остается не только важным видом экономической деятельности для ряда стран СНГ, но и значимым геополитическим фактором. Через Россию лежит основной путь в Европу центральноазиатской нефти, а через Белоруссию и Украину по нефтепроводу «Дружба» направляются основные потоки российской нефти в Евросоюз. Украина получает немалые доходы от транзита российской нефти, а Белоруссия - от транзита, нефтепереработки и дальнейшего экспорта нефтепродуктов. Традиционными рынками сбыта казахстанской нефти являются Европа и Юго-Восточная Азия.
Казахстан поставляет нефть в Россию по трубопроводу Атырау–Самара и через Балтийскую трубопроводную систему (БТС) имеет выход к Балтике, а через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - в Черное море. Он особо заинтересован в многовекторности своих экспортных маршрутов, поскольку удален от основных регионов потребления нефти. До 1999-го транспортировка нефти Азербайджана на мировые рынки осуществлялась лишь через территорию России по трубопроводу Баку-Новороссийск. Но затем был открыт нефтепровод Баку-Супса, идущий по территории Грузии до черноморского побережья, а коренным образом транспортировка нефти изменилась после ввода трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который для Азербайджана стал стратегическим.
Взаимосвязи стран СНГ в нефтяной сфере довольно обширны, хотя и недостаточны. Сегодня Россия поставляет нефть во многие страны Содружества, крупнейшие получатели - Украина и Белоруссия - перерабатывают российскую нефть на своих НПЗ. По трубопроводам Белоруссии, Украины и Казахстана российская нефть транспортируется потребителям в Европе и Азии. В свою очередь, нефтедобывающие страны центральноазиатского региона (Казахстан, Туркменистан, и Узбекистан), а также Азербайджан используют российские трубопроводы для транспортировки нефти в Европу.
Ещё в советские времена сложилась такая схема поставок, когда часть добытой в Сибири нефти направлялась на нефтеперерабатывающие заводы в Казахстан, а тот свою нефть поставлял переработчикам России. Компании Казахстана поставляют в Россию и Узбекистан нефть и нефтепродукты, Узбекистан поставляет нефть и нефтепродукты в бедные на энергоресурсы Киргизию и Таджикистан. Азербайджан является практически монопольным поставщиком нефтепродуктов в Грузию.
Украина и Белоруссия в основном импортируют нефть и нефтепродукты из России. Российский капитал контролирует 4 из 6 украинских НПЗ или 80% всей нефтепереработки Украины. Россия в большой степени контролирует транспортно-экспортную систему Белоруссии, которая, благодаря поставкам нефти из России, имеет развитую нефтеперерабатывающую промышленность. В свою очередь, Россия осуществляет по территории Белоруссии и Украины транзит почти всей экспортируемой нефти в Европу, что повышает риски энергобезопасности России. В перспективе вопросы транзита нефти и газа останутся наиболее острыми в отношениях России с Украиной и Белоруссией. Они продолжат активное сотрудничество с Россией, хотя и будут налаживать связи с другими поставщиками нефти в СНГ.
Сотрудничество Казахстана с Россией в нефтегазовой сфере можно назвать наиболее стабильным в сравнении с другими государствами СНГ. Казахстан поставляет часть своей нефти на переработку в Россию. Участие российских компаний в освоении нефтегазовых ресурсов Казахстана возросло с началом разработки месторождений на суше Прикаспия, а также в северной акватории Каспийского моря. Россия и Казахстан являются главными соучредителями Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для транспортировка нефти из России и западного Казахстана на мировой рынок через Новороссийск. Россия почти полностью контролирует трубопроводную поставку казахстанской нефти в Европу. Однако Казахстан присоединился к проекту транспортировки нефти по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД), маршрут которого проходит в обход России, готов войти в проект поставки нефти по трубопроводу Одесса– Броды– Плоцк– Гданьск.
Азербайджан является партнером Казахстана по экспортному трубопроводу БДТ, из Азербайджана в Казахстан поставляются также нефтепродукты. Азербайджан выступает за многовариантность доставки своей нефти на мировой рынок, в частности, готов обсудить увеличение поставок нефти в Украину и присоединение к трубопроводу Одесса – Броды. Связи России с Азербайджаном в нефтяной сфере ослабли вследствие его переориентации на западные компании, хотя обе страны готовы участвовать в нефтяных проектах на территории друг друга.
В настоящее время Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Армения остаются в зоне российского энергетического влияния. Туркменистан сотрудничает с Россией и другими странами СНГ в нефтяной сфере, однако является малопредсказуемой и потому сложной страной для инвестиций. Что касается Молдавии и Грузии, то они пытаются отказаться от поставок нефти из России и ищут других поставщиков.
В первой главе обобщены основные тенденции в нефтяном комплексе СНГ. Прежде всего, в отрасли продолжается процесс глобализации - это общая тенденция развития мировой экономики. Нефтедобывающие страны СНГ поставляют нефть друг другу и в дальнее зарубежье, привлекают иностранные инвестиции и ведут проекты с зарубежными странами по добыче и транспортировке нефти. Крупнейшие российские нефтекомпании проникли на нефтяные рынки стран СНГ, а также Европы и Азии, где успешно работают по проектам добычи и транспортировки нефти.
Важной тенденцией последнего времени стало усиление роли государства в нефтегазовой сфере СНГ. Эта тенденция характерна, прежде всего, для России, а также для Казахстана и Узбекистана. Если в 2004 г. госкомпании России добывали только 7,4% от общей добычи нефти, в 2005 году их доля достигла 18,6%, а в 2006 г., по оценкам РСПП, под государственным контролем консолидировано свыше трети российской нефтедобычи. Одновременно в государствах СНГ (Казахстане и Узбекистане) активизируется политика защиты национального нефтебизнеса, пересматриваются старые соглашения с иностранными инвесторами и усиливаются позиции в них национальных госкомпаний. В России прошла компания по пересмотру соглашений с инофирмами, в частности, о разделе продукции по сахалинским проектам, заключенным еще в 1990-е годы.
В СНГ продолжается укрупнение нефтяных компаний и концентрация нефтяного капитала. После хаотической приватизации 1990-х годов в странах СНГ идет процесс концентрации нефтегазового потенциала в руках государства. С концентрацией капитала связана другая тенденция развития нефтеотрасли СНГ - слияния и поглощения. Примеры - поглощение Газпромом Сибнефти, Роснефтью – ЮКОСа. Отметим, что усиление роли государства в нефтянке ряда стран СНГ связано с желанием повысить отдачу от нефтяного сектора в государственный «котел». Однако важно, чтобы это не сказалось на инвестиционной привлекательности отрасли, не привело к протекционизму национальных компаний, коррупции и злоупотреблениям, чрезмерному ужесточению налогообложения и ущемлению прав иностранных инвесторов.
В последние годы усилился рост влияния нефтегазового комплекса на экономику добывающих стран СНГ (особенно России, Казахстана и Азербайджана). Это вызывает тревогу их правительств, поскольку изменение конъюнктуры рынка, мировых цен и снижение темпов добычи нефти может серьезно ухудшить положение сырьевого комплекса и всей экономики в целом. Повышение мировых цен на нефть оказало значительное влияние на нефтяную отрасль СНГ в самых разных аспектах. Можно также отметить, что в регионе СНГ растет добыча нефти и развивается транспортная инфраструктура. Например, запущен мощный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БДТ), трубопровод из Казахстана в Китай, в России начато строительство крупнейшего нефтепровода ВСТО в Китай, идет подготовка к работе по проекту нефтепровода Бургас-Александруполис.
К отрицательным тенденциям можно отнести недостаток и старение добывающих, нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей в странах СНГ. Во многих странах региона увеличивается разрыв между объемами добычи нефти и ее потребления, растет налоговая нагрузка на нефтяную сферу. По уровню экономических свобод, транспарентности, коррумпированности, политических рисков и безопасности ведения бизнеса страны СНГ пока серьезно отстают от многих мировых стран-поставщиков нефти. Инвестиционный климат в нефтяной отрасли (как и всей экономике) стран СНГ остается малопривлекательным. Общая оценка соотношения "риски - прибыльность" обеспечивает России, Азербайджану и Казахстану приток инвестиций, но эти страны существенно проигрывают в объемах инвестиций, например, Китаю. В странах СНГ ограничивается доступ иностранного капитала к месторождениям нефти, в частности, путем отнесения их к стратегическим, введением разного рода ограничений и запретов.
Во второй главе исследуются проблемы и риски обеспечения жидким топливом государств СНГ, центробежные силы в рамках Содружества, особенности нефтяной отрасли СНГ. Рассмотрены действующие и проектируемые нефтепроводы в обход России и возникающие в связи с этим угрозы энергетической безопасности для стран региона.
Строительство новых экономических союзов на постсоветском пространстве (Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое пространство (ЕЭП) сталкивается с теми же проблемами, что и СНГ. Это сочетание двух противоположных тенденций - необходимости экономической интеграции, а с другой стороны - огромного желания республик иметь национальный суверенитет. Поэтому совместно принимаемые решения носят декларативный характер, что отрицательно сказывается на кооперации в нефтяной промышленности. Во многих странах ближнего зарубежья есть противники тесного взаимодействия с Россией и ее энергетического доминирования.
Основными экономическими проблемами нефтяной отрасли стран СНГ остается старение и нехватка добывающих, перерабатывающих и транспортных мощностей, неэффективное налогообложение, слабое стимулирование инвестиций, недостаточное внедрение современных экономических механизмов. До сих пор во внутренней торговле нефтегазовыми ресурсами отсутствует реальная конкуренция, непрозрачно формирование цен на нефть и нефтепродукты, высока доля монополизации рынка нефтепродуктов. Нефтяные компании стремятся сохранить свои сверхдоходы, препятствуют введению прозрачного налогообложения. Компании используют свое доминирующе положение в регионах и устанавливают монопольно высокие цены на топливо. Большие проблемы в сфере нефтепереработки стран СНГ, поскольку она в основном низкого передела, что делает ее экспорт менее выгодным.
Среди особенностей большинства стран СНГ в нефтяной сфере (прежде всего, центральноазиатских государств) можно отметить отсутствие реальной конкуренции на нефтяном рынке или полный монополизм доминирующей нефтяной госкомпании, более сильные, чем в развитых странах, ограничения для частного и иностранного капитала. Во многих странах региона чрезмерна доля государства в нефтяной отрасли и ее госрегулировании. Западные инвесторы продолжают считать риски в нефтяной сфере СНГ достаточно высокими, включая возможность потери приобретенной собственности.
Налогообложение в нефтяной сфере в большинстве стран СНГ выполняет в основном фискальные функции. В странах региона созданы мощные органы и инструменты изъятия ренты и доходов. В России государству отходит более половины от продажи нефтепродуктов, а наибольшее влияние на рост цен на нефть и нефтепродукты оказывает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины, так как они непосредственно связаны с мировыми ценами на нефть. Нефтяные компании жалуются на единую для всех "плоскую" шкалу платежей за пользование недрами, которая не учитывает объективные различия в условиях разработки месторождений. На Украине был предложен механизм налогообложения с системой рентных платежей в зависимости от качества и рентабельности разрабатываемых нефтегазовых месторождений, однако пока еще рано говорить о результатах.
В странах СНГ динамика цен на нефть и нефтепродукты в целом отражает мировую тенденцию. Однако во многих странах региона ценообразование на нефть и нефтепродукты носит скорее не рыночный, а административный характер. В странах СНГ несмотря на рост внутренних цен на нефть их уровень ниже мировых. Основная внешняя причина роста цен на нефть в странах СНГ - это жесткая привязка к растущим мировым ценам на нефть, а внутренняя причина - системные проблемы отрасли, а также увеличение налоговой составляющей (прежде всего, НДПИ) и монопольно-олигопольное положение ВИНК. В России и Украине ценообразование имеет рыночные и административные элементы. В России формирование цен у нефтяных компаний непрозрачно, а их монополизм существенно влияет на ценообразование в нефтяной отрасли. В остальных же странах СНГ (прежде всего Центральной Азии) внутренние цены на нефть и нефтепродукты, по существу, определяются административно правительством и жестко регулируются.
Ярким свидетельством центробежных тенденций на пространстве СНГ является строительство или участие стран региона в нефтепроводах в обход России. Даже дружественная Белоруссия стремится диверсифицировать нефтепотоки, особенно после энергоконфликта с Россией в начале 2007 г. Украина рассматривает возможность использования нефтепровода Одесса–Броды и его достройки до польского города Плоцка[1]
. Азербайджан был одним из инициаторов создания мощного нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД). Это самый крупный проект в обход России с участием стран СНГ по транспортировке нефти. В нем участвуют также Грузия и Казахстан, и он рассчитан на поставки нефти в Европу через Турцию. Азербайджан разрабатывает и другие маршруты транспортировки нефти в Европу в обход России. Ведётся строительство мощного нефтепровода Самсун-Джейхан, который рассчитан на нефть Азербайджана и Казахстана, является конкурентом нефтепровода Бургас-Александруполис. После его ввода России будет сложно заполнять балканский нефтепровод своей нефтью.
Казахстан, который ранее называл российское направление основным для вывоза своей нефти, уже присоединился к обходному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Теперь его главным обходным маршрутом может быть транспортный коридор Каспий - Средиземное море через Кавказ. Для этого проектируется создание Казахстанской каспийской системы транспортировки (ККСТ), которая создается для экспорта растущих объемов нефти, добываемой в первую очередь на месторождениях Кашаган и Тенгиз, через Каспийское море и нефтепровод БДТ. Казахстан также ведет строительство трубопровода в Китай и не исключает появления иранского маршрута с выходом к Персидскому заливу.
Россия также намерена снижать зависимость от соседей-транзитеров и строить новые трубопроводы в обход стран СНГ, прежде всего в западном направлении. Для расширения прямого выхода в Западную Европу Россия будет увеличивать пропускную способность Балтийской трубопроводной системы, расширять мощность перевалочных нефтяных и нефтепродуктовых терминалов на Балтике. Все эти обходные проекты не способствуют укреплению сотрудничества стран СНГ в обеспечении жидким топливом.
Третья глава посвящена совершенствованию взаимосвязей стран Содружества в нефтяной сфере. Рассматриваются основные пути и конкретные механизмы развития взаимного обеспечения нефтью и нефтепродуктами стран СНГ.
Основу развития нефтяной отрасли, укрепления энергетического диалога и взаимосвязей в обеспечении нефтью и нефтепродуктами стран СНГ составляют классические меры - наращивание объемов производства и улучшение качества нефти и нефтепродуктов, рост торговли этими видами энергоресурсов. Используя нынешние высокие цены на нефть, государство и нефтяные компании стран СНГ стремятся осваивать новые месторождения нефти, создают СП в производстве и транспортировке жидкого топлива, обмениваются нефтяными активами и т.п. Важным является нефтесбережение и повышение эффективности использования нефти, внедрение эффективных и экологически чистых технологий. Для развития интеграции в нефтяной сфере СНГ необходимы также меры по надежности и стабильности поставок.
Для преодоления экономических барьеров и развития нефтедиалога в регионе СНГ необходим поиск компромиссов и выработка единых мнений, взаимоприемлемых понятий и стандартов в энергетике, устранение необоснованных законодательных, таможенных и других препон, что мешает расширению взаимообмена нефтью и нефтепродуктами. Страны СНГ могут использовать механизм беспошлинной и безналоговой поставки нефти и нефтепродуктов, нефтяного и нефтеперерабатывающего оборудования внутри Содружества. Возможно освобождение от налогов на импортное оборудование, не производимое в стране, а также освобождение от налогов при становлении предприятий глубокой переработки сырья.
Важным инструментом развития взаимосвязей в нефтяной сфере СНГ могут стать межгосударственные нефтяные компании (ВИНК), формирование которых пока идет слабо. Для активизации таких форм сотрудничества необходимо совершенствование и унификация нормативной и правовой базы, а также вопросов ценообразования и таможенной политики стран СНГ.
Одной из главных задач является создание в нефтяном секторе Содружества благоприятного инвестиционного климата для стран СНГ. Одним из эффективных источников инвестиций для больших проектов являются кредитные ресурсы. Важным фактором интеграции в нефтегазовой сфере является применение широкого спектра современных механизмов платежей и валютного обмена. На наш взгляд, эффективным было бы широкое внедрение в нефтяных проектах Содружества зарекомендовавших себя в мировой практике инструментов частно-государственного партнерства (ЧГП): соглашений о разделе продукции (СРП), концессий, лизинга, проектного финансирования, создания смешанных компаний на паритетных началах, совместных предприятий и т.д. Прогрессивным механизмом формирования и развития нефтяного рынка СНГ станет биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами.
Для интеграции нефтяных комплексов СНГ необходима гармонизация законодательств и правовых основ таможенно-налоговых систем, а для согласованного и эффективного выхода стран СНГ на мировые рынки нефти и нефтепродуктов потребуется проведение согласованной таможенной, налоговой и ценовой политики в отношении третьих стран.
На наш взгляд, отраслевая интеграция в нефтяной сфере может стать эффективным инструментом общей экономической интеграции государств на постсоветском пространстве. При этом возможно создание в рамках СНГ межгосударственного объединения по энергетике, нефтегазовому комплексу или отдельно в нефтяной отрасли. Однако делать это надо на новом современном уровне. Отметим, что мировая практика показывает положительный опыт образования международных отраслевых сырьевых союзов (Международное энергетическое агентство (МЭА), Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Реальная потребность интеграции заключается во взамодополняемости нефтяных комплексов отдельных стран СНГ: у одних имеется нефтяное сырье (Россия, Казахстан, Азербайджан), у других нефти мало, зато есть транспортные мощности или нефтеперерабатывающие заводы (Украина, Белоруссия), у третьих есть инвестиции, например, Россия, Казахстан и Украина активно инвестируют в нефтяные комплексы других постсоветских республик. Сообща странам СНГ легче будет бороться с конкурентами и выходить на мировые рынки нефти и нефтепродуктов. Таким образом, интеграция в нефтяной отрасли объективно необходима и выгодна государствам СНГ.
На наш взгляд, международное отраслевое промышленное сотрудничество и создание отраслевой организации могло бы препятствовать центробежным тенденциям и способствовать сохранению интеграции стран СНГ. То есть отраслевая интеграция ускоряет процесс региональной экономической интеграции стран СНГ, в свою очередь, развитие интеграции стран Содружества является серьезным стимулом повышения эффективности нефтяной отрасли стран СНГ. Это взаимный процесс, в котором нефтяная промышленность скрепляет общую региональную интеграцию СНГ.
Для лучшего функционирования нефтяного рынка СНГ целесообразно было бы создать систему нефтяной торговли стран Содружества в форме биржи нефти и нефтепродуктов. Отраслевая интеграция в нефтяном комплексе СНГ и создание нефтяной биржи постепенно приведут к формированию регионального рынка нефти и нефтепродуктов (по примеру Евросоюза), с региональными особенностями формирования цен. Экономики большинства стран СНГ во многих отношениях весьма близки, что позволяет нефтяному бизнесу быстрей выработать единые правила, в том числе в налоговой и ценовой сфере.
Объединение будет эффективным для стран СНГ, даже если в результате центробежных тенденций в нее помимо России войдет лишь Белоруссия и Казахстан. Примером может быть Евросоюз, где нет явного доминирующего лидера. Обновленную интеграцию стран Содружества можно копировать не только с ЕС, как это сделано в ЕврАзЭС, но и с НАФТА (Северо-Американское соглашение о свободной торговле, куда входят США, Канада и Мексика), где имеется явный лидер. Для постсоветских стран в качестве модели объединения может также служить Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), где объединены государства с разными векторами развития.
Постепенно России необходимо отходить от позиций политического доминирования в региональной интеграции, также как и от роли энергетического донора. Соответственно странам СНГ придется распрощаться с ролью получателей дешевых энергоносителей в обмен на лояльность. Сейчас между странами СНГ во взаимной торговле еще остаются преференциальные цены (прежде всего, на топливно-энергетические ресурсы), но вряд ли их можно сохранить после вхождения в ВТО. Нынешний этап энергетического партнерства стран СНГ как раз отмечен переходом на мировые рыночные цены в энергетических расчетах. На наш взгляд, интеграция стран СНГ на основе нефтяной отрасли может проходить по следующей схеме:
1. Интеграция предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности СНГ, создание объединения в нефтяной сфере, нефтяной биржи и нефтяного рынка.
2. Интеграция в топливно-энергетической сфере, создание единого энергетического рынка Содружества.
3. Интеграция промышленности стран СНГ, создание промышленного объединения стран СНГ.
4. Экономическая интеграция стран СНГ, создание экономического союза стран СНГ.
Отметим, что в рамках ЕврАзЭС уже ведется совместная разработка топливно-энергетического баланса сообщества, концепции формирования общего энергетического рынка, а в перспективе - образования единого энергетического пространства. Энергетика является также ключевой областью экономической кооперации между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Создание «энергетического клуба ШОС» объединило бы потребителей и производителей энергоресурсов, подтолкнуло к созданию единого энергетического рынка. Сотрудничество стран СНГ со странами-потребителями ШОС позволит получить новые рынки сбыта нефти и нефтепродуктов (КНР, Индии, Пакистана), а также привлекать китайский капитал в освоение своих нефтегазовых ресурсов. Дальнейшее объединение ЕврАзЭС и ШОС позволит сформировать крупную евразийскую организацию с развитой энергетической инфраструктурой. В перспективе интеграция энергетической политики стран ЕврАзЭС и ШОС может привести к формированию огромного единого энергетического пространства. Однако в этом объединении для России весьма опасным может стать доминирование Китая.
За годы реформ уровень энергетической безопасности стран Содружества имел тенденцию к снижению. Сегодня требуются различные меры по ее повышению как на национальном уровне в каждой из республик, так и на региональном уровне, а также посредством интеграции с Дальним зарубежьем в сфере энергетики. Для стран региона, зависящих от импорта нефти, основная проблема состоит в обеспечении ее бесперебойного получения по приемлемым ценам, для нефтеизбыточных государств СНГ есть проблема надежности заказчиков и транзитеров, нехватки транспортно-экспортных маршрутов. Как отмечалось на Саммите «восьмерки» промышленно-развитых государств в Петербурге летом 2006 г., равенство прав экспортеров и импортеров энергоресурсов положительно влияет на гарантии энергетической безопасности. Если раньше доминировала проблема надежности поставок, защищающая интересы в основном потребителей, то теперь страны мира заговорили о защите поставщиков. Равновесный баланс интересов между производителями, потребителями, а также транзитерами нефти и справедливое распределение рисков выгодны всем участникам нефтяного рынка.
Национальный подход к определению энергетической безопасности, в отличие от глобального, ограничен «энергетическим эгоизмом», когда интересы других стран не учитываются. Зато общемировой и региональный (групповой) подход к проблемам мировой энергетической безопасности основан на международном сотрудничестве и возможности совместной борьбы с существующими проблемами. То есть, понятие системы региональной энергетической безопасности шире странового определения на степень разделения рисков между странами-производителями, транспортерами и потребителями энергоресурсов. Таким образом, по нашей формулировке, региональная система энергобезопасности стран СНГ это надежное обеспечение экономики входящих в регион стран различными видами энергоресурсов и энергии по приемлемым ценам и разделение рисков и ответственности между странами-производителями, транспортерами и потребителями энергоресурсов. В это определение можно добавить общую внешнюю стратегию, то есть взаимоотношения с поставщиками и потребителями за пределами региона, хотя мы и указывали, что регион СНГ самоообеспечен нефтью. В такой системе страна-импортер получает гарантии поставок, а экспортер – гарантии сбыта, страна-транзитер получает дополнительный доход или энергоресурсы. В итоге снижаются риски и повышается энергетическая безопасность отдельных стран СНГ и всего региона в целом.
Деятельности США, КНР и ЕС в энергетике СНГ необходимо противопоставить повышение активности России в регионе и поддержку там своих интересов. Российским компаниям необходимо участвовать в проектах по добыче и транспортировке нефти в СНГ, создавать СП, приобретать нефтяные заводы и месторождения. На наш взгляд, снижению рисков энергообеспечения в странах СНГ будет способствовать сохранение долгосрочных контрактов на поставки нефти и нефтепродуктов, приобретение активов, обмен активами нефтяных компаний и взаимное участие в развитии инфраструктуры. Это привязывает стороны друг к другу независимо от политической ориентации и ведет к взаимному разделению рисков.
Для решения задач энергетической безопасности странам СНГ придется определить стратегию на перспективу – будут ли они во все больших масштабах экспортировать нефть или сконцентрируются на ее более глубокой переработке, либо на обеспечении внутренних нужд населения.
Приведем основные выводы, сделанные в диссертации на основе анализа взаимодействия стран СНГ в нефтяной сфере:
1. Регион СНГ является не только обеспеченным нефтью и нефтепродуктами, но и в перспективе останется крупнейшим экспортером жидкого топлива.
2. В настоящее время взаимное обеспечение стран СНГ нефтью и нефтепродуктами недостаточно, а негативные и центробежные тенденции мешают взаимодействию стран СНГ в нефтяной сфере;
3. Развитие взаимосвязей в нефтяной сфере отвечает интересам стран СНГ и способствует повышению энергетической безопасности государств региона. Основные пути усиления взаимодействия стран СНГ в нефтяной сфере включают политические и организационные меры, экономические механизмы и инструменты;
4. Для сохранения Россией и другими странами СНГ своих позиций в регионе Содружества и повышения уровня кооперации и интеграции в нефтяной сфере необходимо сохранение долгосрочных контрактов на поставки нефти и нефтепродуктов, обмен энергетическими активами, увеличение присутствия нефтяных компаний стран СНГ в добычных, транспортных и сбытовых проектах друг друга.
5. В ближайшей перспективе экспорт нефти остается важнейшей статьей пополнения бюджетов нефтедобывающих стран региона. Поэтому задача заключается в наращивании экспорта жидкого топлива, улучшении его структуры и повышении его эффективности. В условиях нынешних высоких цен на нефть можно использовать часть полученных за счет экспорта нефти средств в развитие высокотехнологичных отраслей индустрии. Однако и сама энергетика, прежде всего, высокодоходная нефтяная отрасль, может стать локомотивом инновационного развития всей экономики страны. По нашему мнению, перераспределение части средств, полученных за счет экспорта нефти, в перспективные сферы самого энергетического сектора СНГ может стать толчком развития высоких энергетических технологий, улучшения структуры потребления топлива, развития нефтепереработки и нефтехимии (производство топлива и масел, нефтехимических товаров и ширпотреба).
6. Перспективы взаимного обеспечения странами СНГ друг друга нефтью и нефтепродуктами во многом будут зависеть от процессов интеграции их экономик и нефтяных отраслей, устранения барьеров на пути нефтеобеспечения, формирование единого энергетического пространства. Это позволит странам региона в большей степени удовлетворить свои потребности в нефти и нефтепродуктах и укрепить энергетическую безопасность.
Список опубликованных работ по теме диссертации:
- Нефтяной комплекс содружества. М., Вестник научной информации № 2, 2006, ИЭ РАН, Отделение международных экономических и политических исследований, 0,7 п.л.
- Постсоветское пространство имеет шансы на удачу. М., Вестник научной информации № 3, 2006, ИЭ РАН, Отделение международных экономических и политических исследований, 0,4 п.л.
3. Взаимное сотрудничество в энергоснабжении. М., Экономист, № 10, 2007, 0,3 п.л. (Входит в перечень рекомендуемых ВАК изданий).
4. Региональное сотрудничество в энергоснабжении между странами СНГ. М., Вестник Университета ГУУ, № 8, № 2007, 0,3 п.л. (Входит в перечень рекомендуемых ВАК изданий).
[1] Одесса–Броды является украинской частью будущего Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), который ориентирован на транспортировку легкой каспийской нефти в направлении Западной Европы.
